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晉裕集團個人理財顧問利用他們的投資及保險的專業知識，提供理財方案的建議，並協助他們的客戶達到理財目標。我們幫助客戶確認並計畫短期及長期目 標，包括退休及房地產計劃、孩子的大學教育基金，或是基本的適當投資選擇。
我們的理財顧問將先以諮詢的方式與客戶開始接洽，通常會是一個面對面的會談，讓顧問能夠盡可能地了解客戶的財務狀況與需求，接下來顧問會發展一個全面的理財計劃，包括指出客戶的財務需求、針對需求給予建議，並且挑選符合客戶需求的投資項目。顧問在給予建議時會考慮客戶的需求，其中包括客戶的理財目標、對於風險與期望的態度，或是單純針對投資回報率的需要，有時候投資計劃會以文字表達，但大部分的時候顧問都是以口頭的方式給予建議。
晉裕集團理財顧問推出一個全新但是基本的服務，我們將持續地提供穩定客戶年度財務檢視服務，這個服務是為了提供客戶關於有潛力的投資機會之最新消息，並且協助他們跟隨生活中的變化調整財務計劃，例如結婚、殘疾、裁員或退休。晉裕集團的理財顧問亦相信持續教育他們的客戶關於風險與各種市場上可能的局面，使他們不會產生過於現實的期望，是非常重要的。 |
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 如何將您的納稅義務減到最低？
不同國家有不同的稅務法律。然而，總有辦法能幫您減低應納的稅款。
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晉裕「360度全方位財務策劃」服務
晉裕將為客戶提供全新的「360度全方位財務策劃」服務, 於瞬息萬變的投資環境下,讓您掌握先機,快人一步:
當您遇上:
* 財務狀況的轉變
* 策劃未來,如生活方式或家庭組合的轉變
* 本地及環球經濟之改變
* 本地及環球投資市場的新趨勢
* 更新您的投資組合
「360度全方位財務策劃」服務,無論何時何地,都可為您提供妥善的財務安排。
什麼是「360度全方位財務策劃」服務
當我們的理財顧問為您作出個人財務分析後,您便可參予我們所提供的「360度全方位財務策劃」服務並享有以下優點:
* 投資報告
理財顧問將定期為您提交投資報告,讓您得悉最新的投資概況。
* 市場回顧
您將會經電郵收到特別為您而設的「晉裕市場回顧」。此資訊除了提供環球市場消息以及世界指
數外,更包括晉裕研究部對各類投資組合及地區市場走勢的展望。
*  投資表現監察
晉裕研究部不時為本地及環球市場之變化,投資氣氛及趨勢等進
行研究及分析,讓理財顧問為您提供最準確的投資建議。
* 尋找另類投資機會,策略及服務
晉裕在市場上不斷為您物色新的投資機會, 部署各項投資策略,提供
優質的服務,緊貼市場走勢,切合個人所需,以獲取最佳的投資效益。
* 理財顧問咨詢服務
理財顧問將與您建立「互動」關係,提供持續的理財服務,讓您隨時調整您
的投資組合以配合投資市場及經濟狀況之轉變。
* 稅務、法律、信託及離岸理財服務
晉裕擁有經驗豐富的專業人才以及與其他金融及法律機構建立策略伙伴,在稅務、置業、信託
及離岸理財上,提供更全面、更專業之服務予客人。
* 客戶講座及活動
您將獲優先參與我們定期舉辦之各類型投資講座及活動。除可獲得最新之投資市場走勢及資訊
外，更可捕捉最佳的投資時機，作出明智的投資選擇。
「360度全方位財務策劃」都是為下列人士度身訂造的服務:
 * 努力為未來建立財富的人士
* 希望得到專業理財服務，為自己的財富增值的人士
* 為員工安排退休金及醫療保險之僱主
* 辛勤創業的小僱主，希望為自己的努力作好保障
* 打算安享晚年的人士，希望為無憂的未來作好部署
* 退休人士希望辛勤的儲蓄得到理想的回報，藉以安享優悠歲月
* 身居要職、沒有時間看顧財富的成功人士
如欲獲得更多有關「360度全方位財務策劃」服務的客人，請聯絡您的理財顧問。您可選擇以下服務:
* 綜合理財服務，或
* 精選理財服務
便可成為「360度全方位財務策劃」服務的尊貴客戶 |
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